导入客户数据

2016/10/11 23:17:24山东用友

产品版本: 1087-CRM 适用产品: C系列
产品模块: 9987-客户 提交时间: 2012-06-12
问题现象:

软件启用初期,客户数据繁多,一条条录入非常的费时,需用到导入功能。

原因分析:

需要先下载导入模板,再进行文件的导入。注意导入的格式为.csv格式而非.xls格式。

解决方案:

1.“客户”--“更多工具”--“导入”--点击“导入模板的下载”出现“文件下载”框,“保存”名称为:xx.xls的文件,填入相应的客户数据--“保存”为.csv的文件。

2.  ”客户”--“更多工具”--“导入”--可看到指定文件导入的格式为csv格式,“浏览”选定导入的csv文件,点击“下一步”--勾选一个相应的“主键”点击“下一步”--“导入”即可。

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